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　　市场回顾过去一周（12.02-12.06）上证综指上涨2.33%，创业板指上涨1.94%，沪深300指数上涨1.44%，计算机（申万）指数上涨2.46%，跑赢上证综指0.13个百分点，跑赢创业板指0.52个百分点，跑赢沪深300指数1.02个百分点，位列全行业第16名。周观点OpenAI宣布12天连

　　过去一周（12.02-12.06）上证综指上涨2.33%，创业板指上涨1.94%，沪深300指数上涨1.44%，计算机（申万）指数上涨2.46%，跑赢上证综指0.13个百分点，跑赢创业板指0.52个百分点，跑赢沪深300指数1.02个百分点，位列全行业第16名。

　　OpenAI宣布12天连开12场直播，将发布系列新品。OpenAI首席执行官Sam Altman宣布从12月5日开始为期12天的「OpenAI12天」活动，将连续12个工作日发布新的AI功能和产品。在首场直播中，OpenAI宣布正在发布其o1模型的完整版本（取代o1-preview），该模型最初于9月作为有限预览版发布（代号为“Strawberry”）。据OpenAI称，与o1和o1-preview相比，o1pro在数学、科学和编码等具有挑战性的ML基准测试中表现更佳，在处理图像和文本（类似于GPT-4o）时也比o1-preview快得多。直播第二天，OpenAI推出了强化微调研究项目。该项目旨在使开发人员和机器学习工程师能够创建经过微调的专家模型。在OpenAI的演示中，微调后的o1-mini模型得分提高80%，直接反超o1正式版。在OpenAi的内测中，强化微调已经在生物化学、安全、法律和医疗保健领域取得成功。按照OpenAI的计划，2025年初强化微调将面向公众发布，目前已对企业、大学和研究院开放申请测试通道。

　　海内外AI应用落地持续推进。国外：OpenAI CEO Sam Altman在《》DealBook峰会上表示，ChatGPT的每周活跃用户数已超过3亿，这距离该人工智能聊天机器人于8月达到2亿周活用户的里程碑仅数月时间。国内：11月30日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《生成式人工智能应用发展报告(2024)》。报告显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，占整体人口的16.4%。截至2024年7月，我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达190多个，为用户提供了丰富的选择空间和差异化体验。生成式人工智能与各行各业的融合正在我国加速落地。

　　建议关注：（1）AI算力：海光信息、寒武纪、中科曙光、神州数码、软通动力、华丰科技、泰嘉股份、安博通、品高股份等；（2）AI应用：科大讯飞、金山办公、万兴科技、拓尔思、梅安森、鼎捷数智、汉得信息、能科科技、佳发教育等。

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　　内容提要2024年11月份，按美元计价，中国进出口总额5271.8亿美元，同比增长2.1%。其中，出口总额3123.1亿美元，同比增长6.7%；进口总额2148.7亿美元，同比增长-3.9%；贸易顺差974.4亿美元。总体来看，11月份出、进口额增速均有回调，但贸易差额扩大。出口方面，2024年11

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　　事件：2024年12月19日，火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将重磅开启，聚焦火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践；包含从火山方舟平台背后的技术理念和原理，到豆包MarsCode、扣子等大模型应用如何拓展AI应用边界；此外，火山引擎也将和乐鑫及ToyCity发布AI+硬件智跃计划。

　　投资要点：本周美股普遍低迷，云计算板块谷歌强势上涨。（1）GPU/CPU：本周（1209-1211）AMD-7.83%，英伟达-5.17%，英特尔-3.63%。美东时间周一，美国银行将AMD的评级由“买入”下调至“中性”，造成AMD股价大跌；根据财联社12/9报道，英伟达涉嫌违反反垄断法，市场监管总

　　轨道交通是一种基于固定轨道的运输系统，通过专用车辆实现人员和货物的高效移动。该系统主要包括铁路（如普速和高速铁路）以及城市轨道交通（如地铁、轻轨和有轨电车）。轨道交通装备，作为这一系统的核心组成部分，涵盖了铁路和城市轨道交通运营所需的各类设施和设备。作为国家公共交通和大宗货物运输的主要载体，轨道交通

　　在巴厘岛举办的2024年阿里云全球合作伙伴峰会上，泰国广告行业先锋Yell Group宣布与阿里巴巴集团旗下的数字技术与智能骨干业务阿里云建立具有里程碑意义的合作伙伴关系。该合作标志着 Yell Group对其领先的分镜脚本AI 平台AI-Deate进行全面升级的重要一步。该平台目前已为全球 102

　　投资要点我国休闲零食行业分散，品类之间集中度差异较大，部分品类已形成龙头，但本土综合龙头尚未形成。我国本土企业在烘焙等品类上虽占据了头部主导地位，但在巧克力、饼干果干等偏西式的品类上，外资企业仍相对领先，中西式壁垒尚未打开。由于我国人口和面积庞大，区域间经济水平、口味差异较大，在信息流通快的时代、复

　　投资要点半导体行业水温持续回升，自主可控步入加速攻坚新阶段2024年，由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体景气上行周期持续爬坡，从全球半导体销售额来看 ，24Q3季度销售额增长速度实现2016年以来的最大增速，而2024年9月创造了市场有史以来最高的月度总销售额记录，晶圆代工龙头台积电、中芯

　　投资摘要：每周一谈：供给端再迎约束光伏行业有望企稳回升据科创板日报消息：近期，多家光伏企业签订了自律公约，有光伏企业高管透露：“本次自律公约签订企业超30家。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，（签约）各家都有配额”。相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。该自律公约的签订旨在规

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